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开篇先介绍蜀山奇异之处，古来多出异人。
齐鲁三英李宁、周琅、杨达，清初时，杨达心念故国，为奸人所害，李宁在扬州遭受清军屠城之难，带着女儿李英琼逃亡四川。
三年前，周琅改名周淳，到四川隐居，在私塾教书为生，有一女名周轻云，被餐霞大师带往黄山修道。
收弟子赵燕儿，周淳在峨眉后山寻一山洞，决定前往隐居。
李宁月夜巫峡棹孤舟，偶遇周淳，二人道了别来之情，周淳建议李宁同自己一道往峨眉山隐居，李宁同意，周淳让李宁先到自己目前所居之处准备几天。
在周淳住处，李英琼月夜见赵燕儿颇得周淳剑术真传，心生羡慕，欲学武术，李宁起先不肯，周淳劝解，李宁始道学武不易，李英琼说自己知晓并坚持要学。
不久三人起身往峨眉后山隐居，赵燕儿因为家有老母，故不曾前去。
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