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周、商与二山人走了一日，在洞中安歇，二山人夜里见三个人形怪物（其实是小三儿与二兽人），以为是狼面大神。
第二日二山人想要回去，被商风子逼着说了夜间所见，二人说了实话怕狼面大神报复，决定一路跟到底，求周、商保护。
众人到了野骡岭，过毒瘴，攀峭壁，不久又为一山崖所阻隔，决定绕崖而走。
山间起了大雾，山人带错路径，二山人看见兽迹，知前路野兽群集，大惧奔逃。
周、商二人以剑光照路，发现山下有成群野兽，决定往回路走，挨到雾散，被半路的似骡野兽袭击，周、商将几头野兽打死。
山下群兽受惊，往山上冲突而来，二人跳到崖上的古树躲避。
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