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邵冬秀与三凤离了紫云宫，来到嵩山，准备前往少林求见高人，到了少室山遇见一个番僧。
这个番僧是西藏大力法王哈葛尼布的大弟子，路过少林想将少林主持智能赶走，独占少林寺，智能未出面对敌，只以阵法将寺庙保住，番僧攻不进去，在庙前大骂。
邵冬秀、三凤见番僧相貌丑恶，言语不善，遂走出来数落番僧，恼得番僧性起，打败二人，囚禁在后山天荡崖洞底。
仇慧珠、初凤、金须奴到嵩山寻三凤、邵冬秀不得，仇慧珠让初凤、金须奴在少室等候，她独自去少林寺附近打听。
在后山遇见番僧，从他口中得知三凤、邵冬秀已落敌手，番僧又想擒仇慧珠，仇慧珠施展金刚住地法与山石化为一体，番僧法术不能得手。
仇慧珠走后，初凤从金须奴口中得知少室山中有高人，便离开去寻高人，写下几行字告知仇慧珠踪迹。
路上路过天荡崖，发现三凤、邵冬秀被困其中，朱梅正好路过，破了番僧封印后离开，四人重逢，赶到少林，正遇番僧围困仇慧珠，大战起来，两方相持不下。
智通自番僧围困少林后，便焚烧千年龙脑向铁伞道人求救，铁伞到来后，一同出寺，铁伞道人以铁伞破去番僧的毒火红砂，将番僧乱剑杀死，又要取金须奴性命，被朱梅阻止，打了几记耳光，朱梅将他法宝铁伞收走，朱梅得了法宝离开，铁伞道人要追，被到来的白谷逸拦住，铁伞怒急，使出都天罗刹赤血搜形大法，要坏白谷逸性命，被白谷逸将术法破去，受伤晕倒，智能将道人托住，白谷逸也不杀道人，赠以长眉仙丹续命，智能扶着道人离开。
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